一线丨小米IPO国际配售遭疯抢 券商推20倍公开认购杠杆
来源:腾讯网 发布时间:2018-06-23 12:45:36

腾讯《一线》作者 罗飞 发自香港

6月22日,腾讯《一线》获悉,小米IPO国际配售在港遭疯抢,尽管距离6月21日开始国际配售预定仅一天,距离6月28日结束还有六天。

多位券商人士对腾讯《一线》表示,很多客户早先于路演前就在想办法从高盛、摩摩根士坦利以及中信等三家主承销商手中获得部分国际配售额度,尤其是外资客户。

方正证券(香港)渠道管理部董事林子俊对腾讯《一线》表示,外资机构大多都设有科技专版,作为港股“同股不同权”首单以及近年来港股IPO最大科技股,都会将小米列入下单范畴。

据腾讯《一线》获悉,一些之前并非主承销商客户的外资机构,也早早就设法寻找国际配售额度。

小米路演公布的文件显示,此次全球发售21.8亿股,招股价为17至22港元/股,其中95%为国际配售,5%为香港公开发售。但是根据公开发售认购情况,若超额100倍以上则设有回拨机制,即国际配售为90%,公开认购10%。

腾讯《一线》所有接触过的在港券商都表示,即使小米公开认购将于25日开始,但是超额100倍问题并不大。其中大多数券商认为,保守估计至少会超额认购200倍左右。

中泰国际财富管理部董事总经理陈远菲对腾讯《一线》表示,就其主要负责的高净值客户来说,对于小米公开认购热情很高,远超之前的平安好医生以及阅文等。腾讯《一线》获悉,中泰国际关于此次小米打新的融资杠杆也较为积极,任何客户无门槛的融资杠杆最高可20倍。

距离25日开始公开认购仅有一个周末的时间,包括中泰国际在内的大多数券商都赶在今天最后一个工作日积极向银行借“粮”,以应对下周一公开认购的开闸,其中有些券商已留足数百亿“子弹”。

相较来说,林子俊所在的方正证券(香港)就要保守些,其融资杠杆和往常打新区别不大,依旧最高为9倍。林子俊也认为,虽然小米是近期热点IPO,但是当下包括港股在内的全球资本市场表现都不好,也会影响投资者的认购情绪,最终的认购需要考量下周的市场表现。

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