阿里全面进军IoT 物联网已然迎来爆发前夜
来源:投资快报 发布时间:2018-03-29 08:35:32

阿里巴巴宣布全面进军物联网领域,IoT成为继电商、金融、物流、云计算之后新的主赛道,定位成为物联网基础设施的搭建者。

巨头全面入场,定位物联网基础设施搭建者

①阿里巴巴在2018云栖大会.深圳峰会上宣布将全面进军物联网领域,并且IoT成为集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。②阿里定位成为物联网基础设施搭建者,核心价值在于提供IoT连接平台、AI能力以及“云、边、端”一体的协同计算,核心领域包括城市、汽车、生活、制造、安全,目前已有5000万台设备接入阿里云与合作伙伴共建的物联网平台,计划5年内连接100亿台设备,2018年战略投入“边缘计算”。③当前整个物联网行业发展依然处于相对早期,巨头的全面看好以及重磅入场将有效带动产业链各方积极布局,同时巨头提供的基础设施将有效推动行业发展速度,做大蛋糕规模。

政府、运营商、设备商等各方需求迫切,物联网已然迎来爆发前夜

①物联网是国家数字经济战略的重要组成部分,将成为智慧城市、智能网联汽车、智能制造与工业互联网等重要战略规划落地的重基础设施;②运营商转型需求迫切,传统业务收入增长低迷,物联网将成为摆脱“管道化”命运的关键措施之一,借助网络建设及入口优势向平台提供商转型;③对设备商而言,4G建设趋于尾声,5G大规模建设尚未开始,运营商资本开支下滑已是不争的事实。以NB-IoT为代表的物联网建设带来的投资将成为新的收入增长点,设备商、芯片模组甚至传统仪表厂等各方也积极推动物联网商用进程。

产业链准备日益成熟,场景落地规模渐起

从物联网应用场景来看,未来60%的连接业务将是低速率LPWA市场,网络接入以NB-IoT以及蓝牙、LoRa等为主,高速率场景仅占10%,主要通过4G以及未来5G等蜂窝网络。从物联网产业链构成来看,自上游到下游分别为感知层、网络层、平台层、应用层:a)、感知层以芯片、无线模组为代表的技术及产品逐渐走向成熟,初期运营商的补贴以及后续大规模量产将进一步降低成本。b)、网络层运营商NB-IoT基站建设加速,中国移动已经完成14.6万基站新建和全国346个城市NB-IoT网络部署,2017年底连接数达2.29亿;中国电信完成31万NB-IoT基站升级,并且两家先后推出资费套餐和终端模组补贴计划;而中国联通(600050)已在数十个城市开通NB-IoT试商用,全国300多城市具备快速接入NB-IoT网络能力,2018年LTE现网设备进行NB-IoT功能扩容资金已经落实,华为、中兴等纷纷中标;c)、平台层运营商向连接管理平台CMP转型,BATJ等互联网巨头以云计算切入,细分领域企业也着力打造自身业务平台。d)、应用层随着终端芯片、模组大规模商用,基础网络覆盖不断完善,以智能抄表/交通/安防等为代表的智慧城市建设将成为NB-IoT首先规模落地的场景,而工业互联网、网联汽车以及智能硬件等消费电子产品将提供长期的市场容量。

投资建议与投资标的

物联网行业迎来快速发展,芯片模组及垂直场景的平台和应用将首先受益?建议关注高新兴(300098)(300098,未评级)、广和通(300638)(300638,未评级)(模组)、中兴通讯(000063)(000063,未评级)(芯片+平台+基站设备)、日海通讯(002313)(002313,未评级)(模组+平台)、宜通世纪(300310)(300310,未评级)、和而泰(002402)(002402,未评级)(平台)、金卡智能(300349)(300349,未评级)(智能燃气表)。

风险提示

运营商投资建设进度可能不及预期、下游需求和应用落地可能不及预期。

标签: 阿里

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